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可購買、定投嘉實所有開放式基金(ETF等場內基金及暫停申購基金除外)。
咨詢熱線 400-600-8800
基金有風險,投資需謹慎
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為什么要定投?

聚沙成塔,積少成多。
培養勤儉節約習慣及理財意識。
攤低成本,分散風險。
輕松投資,省時省力。

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企業年金客戶服務

      嘉實非常重視企業年金的客戶服務。公司制定了完整的企業年金服務流程,對企業年金賬戶實施流程化管理。 業務流程涉及前期咨詢,計劃實施準備,投資運作管理以及合同終止等所有業務環節。同共同基金相比,企業年金客戶的需求差異化較大,嘉實著力為年金客 戶提供標準化和個性化相結合地貫穿始終的優質服務。

 

              

方案設計階段        

  • 嘉實企業年金顧問團隊為企業提供前期的咨詢輔導。
     
  • 深入分析客戶需求,訂立企業年金方案條款,并進行可行性分析。
     
  • 綜合考慮目標替代率,員工風險承受能力等因素,制定企業年金基金投資管理方案。


      
計劃建立階段       

  • 協助企業年金理事會完善業務制度和流程。
     
  • 協助客戶準備企業年金備案需要的文件,及協助其與相關部委進行溝通。
     
  • 協助開展員工溝通教育,宣傳企業年金投資理財知識。


      
投資運作階段       
     為了更好地服務于企業年金客戶,嘉實采取團隊制項目服務模式。在年金基金投資運作前, 項目團隊由養老金業務人員、產品經理以及基金經理組成,為企業客戶提供產品設計, 制定投資政策。年金基金正式投入運作之后,項目團隊由養老金業務人員、基金經理、基金會計、 監察稽核員以及客服專員構成,為企業客戶提供長期持續的服務。

 

      

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